Gerador de Planos de Investimentos Pessoais

Esta é uma ferramenta em versão beta que permite você montar formalizar sua estratégia de investimento através de um PIP, apenas preenchendo este formulário, que é enviado para seu email para documentação. Veja por que escrever um PIP.

Não precisa entrar seu nome verdadeiro se não quiser. Isto é apenas para a documentação do PIP
Ex: Data de hoje
Coloque um nome para fácil identificação. Se seu HB permitir nomear, coloque o mesmo nome lá e no PIP. Ex: Carteira FIRE
Exemplo: Descreva suas metas para este investimento. "Se tornar FIRE daqui x anos com x de renda mensal líquida"
Meta de renda passiva ou saques via TSR, em Reais
Ex: IPCA + 4%; IBO, etc
Valor selecionado: 45
Valor selecionado: 45
Valor selecionado: 5
Ouro, Crypto, Derivativos, etc
Valor selecionado: 5
Conta corrente, dinheiro vivo
Descreva a estratégia que pretende usar de quando comprar, quando vender, quando realocar, faixas de alocação, etc. Descreva os ativos a serem utilizados (% em TD, CDBs, Debentures, etc)
Descreva a estratégia que pretende usar. Critérios técnicos para seleção de fundos, das empresas (PE, DY, Anos aumentando dividendos, Market cap, etc); Quando comprar, quando vender, etc. Descreva os ativos a serem utilizados (% em ETFs, Exterior, fundos, etc)
Como se dará a medida de performance da carteira. Qual o benchmark (Selic, CDI, IPCA, IBOV?)
Descrever o intervalo entre cada rebalanceamento, a necessidade (variação fora dos percentuais min e max de cada classe) e como fará este rebalanceamento (novos aportes, vendendo e comprando, etc e não esqueca de estabelecer como fará isto quando estiver vivendo de renda).
Nome da corretora e por que escolheu ela. Custo, taxas, moeda, etc.
Plano de aporte Mensal e anual
Valor selecionado: 20
% máxima permitido aportar no exterior diretamente ou via BDRs e fundos?
Descrever em detalhes como planeja fazer as retiradas da carteira para viver de renda. Qual a TSR (ou outro método) a utilizar e como operacionalizar isto. Se não tiver uma ideia ainda bem definida, atenha-se ao básico. A TSR 4% pode ser o básico. Documente ainda o valor que pretende manter ao final do período. Digamos que planeje viver até os 92 anos de idade (comum nos planos FIRE), qual o valor que quer deixar de herança no final deste período. Aproveite também para deixar um testamento registrado em cartório com os valores e beneficiários e também planeje sua “morte digital” (leia aqui como)
Entre seu email onde vai receber o documento

Sugestões são bem-vindas. Se preferir editar em um documento, clique aqui para baixar um exemplo

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