Quick Post: Sabe quanto Warren Buffett (BRK) vai receber em dividendos em 2021?

Para não deixar o blog parado entre um post mais extenso e outro, vou começar a postar uns “Quick Posts”; posts curtos com curiosidades sobre investimentos, FIRE, mercado, algumas observações e outros que eu achar interessante trazer para vocês leitores.

Você já parou para calcular quanto o Buffett recebe em dividendos por ano?

Warren Buffett é considerado como uma das maiores mentes investidoras de nossa geração. Ele iniciou com aproximadamente US$10.000 de capital inicial nos anos 50 e o transformou em um patrimônio líquido de US$88 bilhões nos dias atuais via Berkshire Hathaway, empresa têxtil que ele transformou em seu conglomerado de investimento. 
Como ele costume dizer, naquela época não havia ETFs nem fundos de índices, que só surgiu em 1974. Por isso ele precisou partir para stock picking e estudar muito.
Além disso, ele também criou mais de US$ 400 bilhões em valor para os acionistas da Berkshire Hathaway, com um retorno médio anual sobre as ações da empresa de 20,3% desde 1965. 
Dividendos são um importante componente deste retorno, isto por que o Yield on cost (valor recebido em dinheiro anualmente em proporção ao valor gasto para a compra das ações) da maioria das posições compradas há algum tempo só aumentaram.
Das 49 ações que a BRK tem em carteira hoje, 31 pagam dividendos segundo o documento Formulário 13F que eles são obrigados a preenhcer e publicar todo trimestre.
Com base neste documento conseguimos calcular que ele, via BRK, irá receber em 2021 na casa US$3,8 bilhões só em dividendos. As principais pagadoras e os valores estimados para 2021 são:

  • Apple (NASDAQ:AAPL): $791 milhões
  • Bank of America (NYSE:BAC): $743 milhões
  • Coca-Cola (NYSE:KO): $656 milhões
  • Kraft Heinz (NASDAQ:KHC): $521 milhões
  • American Express (NYSE:AXP): $260 milhões
  • U.S. Bancorp (NYSE:USB): $251 milhões

Qual o maior Yield on Cost? Coca Cola que eles possuem desde 1988 está em mais de 50%! Depois American Express com pouco mais de 20%/aa de YoC. Gostou ou quer mais? !

O mercado atualmente (Jan2021)

Enquanto ele curte os dividendos, podemos ver o Buffett indicator, um indicador que ele criou e gosta, mostra o valuation do mercado americano dividido pelo PIB do país. Veja abaixo. Ele indica que o mercado está extremamente sobrecomprado no momento…

Fonte: http://www.currentmarketvaluation.com/


Para pensarmos….

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Você investe em alguma empresa pelos dividendos? Comente abaixo qual a empresa lhe gerará o maior dividendo em 2021 e qual o seu Yield on Cost



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7 thoughts on “Quick Post: Sabe quanto Warren Buffett (BRK) vai receber em dividendos em 2021?

  1. Fantástico conseguir um yield de 50% em uma época que a renda fixa paga praticamente zero.
    Minha maior pagadora é a TAEE11 e estou com YOC nela de quase 11%

  2. YOC sem atualizar o valor de compra pela inflação do período não quer dizer absolutamente nada, pois os dividendos aumentam também em função da desvalorização dos moedas.

  3. O mercado de acoes americano nao está sobrecomprado …. esta arrombado de sobrecomprado!

    Sobre dividendos, tem que se olhar pela otica da empresa – vc atrai investidores pelo crescimento ou pelos dividendos. Empresas em setores estaveis TEM que pagar mais dividendo para atrair investidores mas isso NAO quer dizer que elas sejam um bom investimento – isso vai depender do momento do mercado. Ano passado era estupido pensar em dividendos com as empresas dando prejuizo mas os papeis subindo com a gastança fiscal do governo. Agora é um momento de repensar

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